新加坡9月16日电,中国工商银行15日晚宣布,工行新加坡分行成功发行40亿元离岸人民币债券,发行金额创造了迄今为止“狮城债”的单笔发行记录。
工行说,这次发行的债券包括不同期限组合,分别是20亿元2年期债券、7亿元5年期债券和13亿元7年期债券,票面利率分别为3.5%、3.7%和3.95%,较指导价格分别收窄了10至15个基点。这批债券中,7年期债券为新加坡市场首次发行,为形成新加坡离岸人民币债券收益率曲线进行了有益的探索。5年期和7年期的债券在新加坡和中国台湾两地同时挂牌,也开创了“狮城债”的先例。
工行说,这批债券获得穆迪投资者服务公司A1评级,中国工商银行、星展银行、花旗银行、汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行、标准银行为联合簿记行,永丰金证券与以上联系簿记行为联席牵头经办人,澳洲联邦银行和德国商业银行为联席经办人。债券通过新加坡中央托收有限公司清算,吸引了香港、新加坡、台湾等亚洲投资者以及德国、意大利等欧洲投资者的踊跃认购,认购金额超过73亿元人民币。
工行新加坡分行说,这次债券发行体现了新加坡离岸人民币中心地位逐步巩固,也体现人民币国际化进程不断加快。此次债券发行尝试在新加坡和中国台湾市场双挂牌,有助提升两地资金的流动,增加投资者的选择,加强不同离岸人民币中心之间的合作。(新华社)
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